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2017年,我國移動通信轉售將往何處去?

2017年2月21日 10:07  人民郵電報  作 者:中國信息通信研究院規劃所電信行業研究部主任 許立東

移動轉售業務

將進入平穩增長階段

回顧移動轉售業務發展歷程,自2015年3月起,移動轉售用戶規模保持月凈增超過100萬戶,自2015年10月起連續6個月凈增超過200萬戶。2016年4~6月增速有所放緩,4月開始的實名制整治工作使得轉售企業改變了依賴實體代理渠道粗放發展模式,非實名增長用戶水分得到擠壓。2017年,政府主管部門還將保持嚴格監管的態度,預計移動轉售用戶會維持平穩增長態勢,保持平均每月凈增長100多萬用戶的發展勢頭。

關注用戶質量勝于

關注用戶規模

用戶平均ARPU是衡量移動轉售業務發展質量的一個關鍵指標。我們看到,在移動轉售用戶快速發展的同時,用戶平均ARPU在快速下滑,遠低于基礎運營商。原因在于移動轉售業務發展處于啟動階段,轉售企業首先要撬動用戶規模。作為虛擬運營商的優秀代表,目前領先企業用戶規模已經相當客觀,下一步應該把提升用戶價值作為工作重點。

國際上看,業務發展成熟時,一般移動虛擬運營商用戶平均ARPU大約為基礎運營商的1/4至1/3。例如,美國最大的移動虛擬運營商Tracfone 2012年用戶平均ARPU相當于美國基礎運營商Verizon用戶的28%。2017年,領先的轉售企業在完成了用戶規模的初始積累后,會更加關注用戶質量和價值變現。

移動轉售業務集中化趨勢

將持續強化

我國移動轉售市場出現市場分化和高度集中是正常現象。從國際經驗來看,在成熟的移動虛擬運營市場中,馬太效應凸顯,即領先的MVNO更容易獲得生存空間。在歐洲,用戶排名前幾的MVNO擁有本國整體MVNO市場份額的70%以上。例如,英國排名前3的MVNO用戶累計占MVNO總用戶的87.5%;德國排名前4的MVNO累計占MVNO總用戶的70%;比利時排名前4的MVNO用戶累計占MVNO總用戶的75%。

目前我國排名前10位企業轉售用戶數約占全部轉售用戶數的80%左右。2017年這種集中化趨勢將會進一步強化,市場格局將會基本成型。從合作的基礎運營商的角度看,目前中國聯通擁有1.4億碼號資源,中國電信和中國移動各擁有3000萬。可用碼號方面中國聯通明顯占優,碼號資源不同至少決定未來8~9月發展潛力,預計未來中國聯通在網移動轉售用戶還將占據主導地位。

行業合作形式更加多樣化

從轉售企業和基礎電信企業的合作模式看,2017年預計中國聯通會進一步完善模組套餐轉售模式,并實現在全國范圍向所有合作轉售企業開放模組套餐轉售。這樣,三家基礎電信企業都具備同時提供資源池轉售和模組套餐轉售備選的合作條件。一方面會有利于轉售企業根據目標客戶不同而選擇不同的合作模式,另一方面也會極大降低批發價爭議。

從轉售企業的對外合作方面,隨著移動轉售業務經營狀況的改善,預計將會吸引新的資本進入,包括新的產業資本和金融資本都可能會進入這一高科技領域。

創新業務探索初見成效

不能僅僅滿足于放號賣卡已經成為移動轉售行業的共識。在積累一定用戶規模以后,轉售企業也在認真思考創新的方向。轉售企業要堅定不移地走商業模式創新和差異化發展道路。商業模式創新決定移動通信轉售企業未來能走多遠。與面向個人客戶的自有業務捆綁,或者與面向政企客戶的行業解決方案捆綁,是實現轉售企業差異化發展的主要手段。

從國外發展經驗看,在個人客戶市場,國際通信、移動金融服務、基于云服務的App、物聯網等領域是近年轉售企業創新業務、實現業務差異化的重要領域。在政企客戶市場,為中小企業提供與IT服務相協同的MVNO業務也是重要的突破口。轉售企業可以提供豐富的后臺管理功能,使中小企業用戶可以緊密監控每一臺設備的流量使用情況,為每一臺設備設定互聯網訪問權限,通過這些手段撬動中小企業市場。

建議國內轉售企業采取“組合拳”的方式,即業務捆綁、終端捆綁、跨界融合等多種模式混合使用。2017年,預計轉售企業在物聯網解決方案、智能終端捆綁等創新業務方面會取得積極進展。

更多企業實現當季盈虧平衡

過去兩年半以來,轉售企業從零起步,用戶規模逐步擴張。理想狀態下,財務表現好的企業會經歷凈現金流為正、當季利潤為正、累計利潤為正等幾個階段。

從國際比較來看,國外業績領先的移動虛擬運營商一般在市場運營3~5年后才實現當季盈利,5~7年實現累計盈利。目前我國已經出現了多家轉售企業實現當季盈利為正的情況,行業發展情況尚屬正常。作為競爭性很強的新生事物,不可能指望每家轉售企業都盈利。有些企業虧損甚至退出市場,都屬正常。2017年,預計會有更多的轉售企業實現當季盈利。

編 輯:初夏
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